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三大分析機(jī)構(gòu)建議增持百度 評(píng)級(jí)“跑贏大盤(pán)”

2012-10-31 14:16:26 來(lái)源:千龍網(wǎng)
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百度昨日盤(pán)后發(fā)布2012財(cái)年第三財(cái)季報(bào)告,摩根大通、巴克萊資本、派杰(Piper Jaffray)等機(jī)構(gòu)隨后紛紛發(fā)布了基于財(cái)報(bào)的研究報(bào)告,看好百度的長(zhǎng)期發(fā)展。摩根大通維持百度“跑贏大盤(pán)”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)170美元。巴克萊資本百度股票“增持”評(píng)級(jí),維持153美元的目標(biāo)股價(jià)不變。派杰同樣維持“增持”評(píng)級(jí),將目標(biāo)價(jià)定位193美元。

對(duì)百度第三季度的財(cái)報(bào)表現(xiàn),摩根大通表示:百度第三季度利潤(rùn)相當(dāng)讓人驚喜。摩根分析師認(rèn)為,百度持續(xù)的利潤(rùn)增長(zhǎng)讓投資者們輕松了一下,來(lái)自奇虎360的沖擊和移動(dòng)市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型并沒(méi)有給百度帶來(lái)太大的影響。百度目前的核心戰(zhàn)略已經(jīng)從PC端的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)移到移動(dòng)流量和利潤(rùn)增長(zhǎng)上?!拔覀兛春靡苿?dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?jié)摿?,百度始終在我們的首選名單上?!?/p>

巴克萊資本則認(rèn)為,盡管幾乎所有的互聯(lián)網(wǎng)公司都面臨著從PC向移動(dòng)設(shè)備的轉(zhuǎn)移,但憑借雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,百度的境遇要好于其他小型競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。“在過(guò)去的三周內(nèi),奇虎市場(chǎng)份額相對(duì)穩(wěn)定,分別為9.4%、9.6%和9.5%,而百度則始終維持在81%。我們認(rèn)為,奇虎通過(guò)其瀏覽器和目錄網(wǎng)站贏得市場(chǎng)份額的能力已經(jīng)暫時(shí)達(dá)到頂峰?!?/p>

派杰認(rèn)為,由于奇虎加入搜索市場(chǎng),投資者本來(lái)對(duì)百度第三財(cái)季的表現(xiàn)感到擔(dān)憂。但事實(shí)證明,百度第三財(cái)季業(yè)績(jī)達(dá)到了分析師預(yù)期,這是一個(gè)利好消息。派杰報(bào)告指出,百度面向消費(fèi)者和廣告的平臺(tái)要優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

此外,摩根大通還在報(bào)告中給出了買(mǎi)入百度的四個(gè)理由:1)百度年收益可達(dá)30%;2)搜索高市場(chǎng)進(jìn)入門(mén)檻高、百度市場(chǎng)份額高、流量變現(xiàn)能力強(qiáng);3)人們對(duì)信息的基本需求在移動(dòng)市場(chǎng)上沒(méi)有改變;4)百度股價(jià)將隨著移動(dòng)市場(chǎng)貨幣化的提升和經(jīng)濟(jì)周期的改進(jìn)而升高。

根據(jù)百度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,其傳統(tǒng)PC業(yè)務(wù)持續(xù)呈現(xiàn)出平穩(wěn)上升趨勢(shì),而在新的移動(dòng)市場(chǎng)上,百度的移動(dòng)流量也是增勢(shì)迅猛??梢灶A(yù)料的是,基于中國(guó)搜索引擎營(yíng)銷(xiāo)的巨大潛力,加之移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)一步發(fā)展普及,百度未來(lái)的發(fā)展還將有更搶眼表現(xiàn),這也正是其受到資本市場(chǎng)一致看好的原因所在。

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