中華網(wǎng)投資集團有限公司（納斯達克交易代號：CHINA）今天宣布，成功地與12家合資格的機構(gòu)投資者簽署正式協(xié)議，以私募方式向他們出售1.68億美元（13.20億人民幣）的可換股優(yōu)先債券，以集資所得進行業(yè)務(wù)擴充和收購。

這批債券年息為3.75%, 利息按季支付，定于2011年到期。此債券將根據(jù)美國1933年證券法及相關(guān)的修訂條例免予登記。

協(xié)議規(guī)定, 一旦中華網(wǎng)投資集團公司屬下的中華網(wǎng)軟件集團有限公司和中華網(wǎng)游戲集團有限公司中的任何一家發(fā)行合格的初始股（IPO），該批債券將根據(jù)初始股發(fā)行價確定的兌換價轉(zhuǎn)換成該公司的普通股。

若上述兩家公司中的任何一家未能在這批債券發(fā)行日后的兩年內(nèi)完成合格的初始股發(fā)行工作，這批可換股優(yōu)先債券將以每股10.37美元的價格轉(zhuǎn)換成中華網(wǎng)投資集團有限公司的普通股份。過去的10個交易日（10月30日至11月10日），中華網(wǎng)投資集團公司股份的平均收市價為6.47美元，預(yù)設(shè)的10.37美元的兌換價高出現(xiàn)價的 60%。

中華網(wǎng)投資集團公司打算將此次私募所獲得的收益，為中華網(wǎng)軟件集團公司和中華網(wǎng)游戲集團公司的發(fā)展進行收購，開發(fā)網(wǎng)游，為軟件的研發(fā)進行投資及用作公司的其他一般用途，包括支持創(chuàng)新開發(fā)的運營資金。

這批債券承銷機構(gòu)的牽頭人、演進資本管理有限公司總經(jīng)理布賴恩. 葉說：“本公司能夠成為中華網(wǎng)投資集團公司此次私募的牽頭人感到榮幸。我們熱切地期待參加到中華網(wǎng)公司下一階段的發(fā)展進程中去�！�

中華網(wǎng)投資集團有限公司首席執(zhí)行官葉克勇說：“我們非常愉快地宣布這次深具戰(zhàn)略意義交易的成功。這次私募到的1.68億美元，加上我們現(xiàn)有的數(shù)量可觀的現(xiàn)金，將為我們未來的發(fā)展在財務(wù)上提供了更大的靈活性。為此，我們將更落力地推行業(yè)務(wù)的擴展計劃，包括收購、進行縱向發(fā)展、增加研發(fā)的投資力度、以及其他具戰(zhàn)略性的創(chuàng)新項目。我們對公司的前途充滿了信心�！�