中信證券7月31日晚間發(fā)布公告稱，以約8.42億美元凈對(duì)價(jià)完成里昂證券80.1%的股權(quán)收購(gòu)。加上此前收購(gòu)的19.9%股權(quán)，中信證券通過其全資子公司中信證券國(guó)際全資擁有里昂證券。在獲得相關(guān)國(guó)家和地區(qū)的批準(zhǔn)后，中信證券除了目前在中國(guó)內(nèi)地及香港擁有的196個(gè)網(wǎng)點(diǎn)外，通過里昂證券網(wǎng)絡(luò)，業(yè)務(wù)將覆蓋美國(guó)、英國(guó)、日本、澳洲、新加坡、印度、韓國(guó)、菲律賓、馬來西亞、印度尼西亞和泰國(guó)等主要市場(chǎng)，成為首家分支機(jī)構(gòu)遍及全球的中國(guó)證券公司。
近年來，國(guó)內(nèi)證券公司國(guó)際化路徑快速推進(jìn)，其中，中信證券收購(gòu)了中信資本的證券業(yè)務(wù)，海通證券收購(gòu)香港大福證券，中金公司則曾表示計(jì)劃構(gòu)建全球網(wǎng)絡(luò)，眾多券商在港設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，乃至登陸H股。
對(duì)于中信證券而言，歷時(shí)3年多后，里昂收購(gòu)案的收官意味著其推進(jìn)多年的國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略獲得關(guān)鍵性成果。
由于中信證券和里昂證券的業(yè)務(wù)存在互補(bǔ)性，此次收購(gòu)有利于互相取長(zhǎng)補(bǔ)短，提供差異化產(chǎn)品和服務(wù)。中信證券有望通過里昂證券的研究及全球網(wǎng)絡(luò)開展投行業(yè)務(wù)，而里昂則有望借助中信證券在中國(guó)市場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)和影響力增加其在亞太地區(qū)的實(shí)力。
收購(gòu)?fù)瓿珊?，中信證券承諾保持里昂證券的日常獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，致力維護(hù)里昂證券研究的獨(dú)立性及充滿活力的企業(yè)文化。同時(shí)，中信證券將全力加強(qiáng)在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的營(yíng)銷及通過中信證券國(guó)際大力發(fā)展跨境業(yè)務(wù)。
未來，作為中信證券的全資子公司，里昂證券將定位為開拓中國(guó)以外的全球賣方中介業(yè)務(wù)。將由現(xiàn)有管理團(tuán)隊(duì)繼續(xù)按管理協(xié)議開展業(yè)務(wù)及運(yùn)營(yíng)，并向里昂證券董事會(huì)負(fù)責(zé)。
對(duì)于市場(chǎng)關(guān)注的里昂證券臺(tái)灣地區(qū)業(yè)務(wù)問題，中信證券稱，為滿足臺(tái)灣地區(qū)的監(jiān)管規(guī)定，里昂證券目前在臺(tái)灣地區(qū)的業(yè)務(wù)不包括在此次收購(gòu)范圍內(nèi)。該業(yè)務(wù)將剝離給東方匯理銀行所有，并在其旗下繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。中信證券國(guó)際及東方匯理銀行等約定，當(dāng)臺(tái)灣地區(qū)相關(guān)法規(guī)發(fā)生變化允許里昂證券控股時(shí)，里昂證券有權(quán)在兩年內(nèi)回購(gòu)該業(yè)務(wù)。臺(tái)灣地區(qū)業(yè)務(wù)的剝離，不會(huì)對(duì)里昂證券當(dāng)前的整體運(yùn)營(yíng)構(gòu)成重大影響。
