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李嘉誠旗下的電能實(shí)業(yè)有限公司就分拆港燈上市發(fā)布公告指,國家電網(wǎng)全資附屬國網(wǎng)國際作為基礎(chǔ)投資者,將斥資87億至100億港元認(rèn)購港燈18%股份,成為港燈第二大股東。
另一基礎(chǔ)投資者阿曼政府主權(quán)財(cái)富基金OIF也將以約3.875億港元認(rèn)購股份,占完成上市后單位總數(shù)目的約0.7%至0.8%。
電能實(shí)業(yè)有限公司本月6日舉行股東特別大會(huì),表決通過以股份合訂方式將港燈所經(jīng)營的香港電力業(yè)務(wù)在港交所分拆上市。港燈是電能實(shí)業(yè)在香港的主要營運(yùn)公司,創(chuàng)立于1889年,是目前世界上歷史最悠久的電力公司之一。電能實(shí)業(yè)包括香港電燈有限公司(簡(jiǎn)稱港燈)、電能投資有限公司、港燈協(xié)聯(lián)工程有限公司及若干附屬公司。大股東為長(zhǎng)江集團(tuán)及和記黃埔透過長(zhǎng)江基建持有。
公告指,預(yù)期港燈全球發(fā)售的股份單位總數(shù)為44.269億個(gè),占分拆上市完成后已發(fā)行股份合訂單位數(shù)目的50.1%(未行使超額配售權(quán));倘行使超額配售權(quán),發(fā)售單位為50.90億個(gè),占完成分拆后單位數(shù)目57.6%。
港燈每個(gè)單位發(fā)售價(jià)介乎5.45至6.30港元,上市后市值將介于482億至557億港元,高于電能早前訂出的最低市值480億港元。上市集資規(guī)模將介于241億至279億港元(未行使超額配售權(quán))。
根據(jù)初步銷售文件,港燈將于本月16日起公開招股,21日截止認(rèn)購并定價(jià),29日在香港主板掛牌。