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中資銀行排隊
上周,上市歷程一波三折的光大銀行,再次向港交所提交了上市申請,如果一切順利,6周后光大銀行將參加港交所的上市聆訊,預(yù)計在今年第三季度掛牌。
此番重啟,光大銀行的融資規(guī)模介乎15億美元至20億美元之間,基石投資者再次成為確保IPO成功的重要保證。有投行人士表示,光大希望基石投資者占比較高。
資本緊缺,是光大銀行通過IPO融資后最亟需解決的問題。光大銀行的季報顯示,截至第一季度,按照銀監(jiān)會新頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》計算,其核心一級資本充足率及一級資本充足率為7.53%,有分析師認為,這已經(jīng)是板塊最低水平。
“如果不能解決資本充足問題,光大銀行就無法再發(fā)放貸款。”一位外資行銀行業(yè)分析師表示,而通過發(fā)債融資,也不能解決核心資本充足率偏低的問題,如果IPO行不通,光大銀行只能通過定向增發(fā)等方式融資。
同樣計劃在今年上市的上海銀行,目前則仍未向港交所提交上市申請。此前,有接近項目安排的人士表示,上海銀行計劃今年三季度上市。去年,上海銀行從18家競標投行中選定工銀國際、摩根大通、摩根士丹利和瑞銀組成該行的H股承銷團?! ∏貍?/p>